天界仙人青玄落入凡间，以青丘狐仙之身修行，背负着神秘法器"虹"行走人间，以“渡化”之法降妖除魔，这场人间的旅途中，他与一群伙伴共观人性百态，历经千难万险，最终领悟人世间这七情六欲的真谛。
东北出马玄师沈元清为人低调，带着两个徒弟方直和钱满仓守着一家镇上的玄堂，专司驱邪避凶。这日，师徒三人为在乱葬岗贪玩而被附身的虎子请走老太太鬼，回到玄堂时却接到来自南洋富商陈家的请柬。为了却二十年前欠下的因果，虽然家仙阻拦，断香警示，师徒三人依然坚持踏上南下之路。适时陈家生乱，富商陈金发病急乱投医，请来各路高人，其中自称拿督的郑天福和沈元清师徒从海路便杠上，当夜，几路人马开始各施手段对付邪祟。
