九十年代边境城市M城，麻将馆店员田烟为拯救师傅，蓄意接近危险的玉石商人逄径赋，机关算尽试探，渡过层层危机，田烟终于获得了逄径赋的信任，二人却互相看见彼此的真心，于是爱不纯粹，恨不彻底，恨海情天却也对彼此绝不放手。
东北出马玄师沈元清为人低调，带着两个徒弟方直和钱满仓守着一家镇上的玄堂，专司驱邪避凶。这日，师徒三人为在乱葬岗贪玩而被附身的虎子请走老太太鬼，回到玄堂时却接到来自南洋富商陈家的请柬。为了却二十年前欠下的因果，虽然家仙阻拦，断香警示，师徒三人依然坚持踏上南下之路。适时陈家生乱，富商陈金发病急乱投医，请来各路高人，其中自称拿督的郑天福和沈元清师徒从海路便杠上，当夜，几路人马开始各施手段对付邪祟。
天剑宗首席赵飞扬身负《九天法典》，遭幽冥殿灭门，经脉尽断，未婚妻更抽骨退婚。绝境下他救下上古妖圣白矖，获赠圣品道骨重修。他极速崛起，清算仇敌，自创宗门，魔剑认主、地仙臣服。当量劫降临，赵飞扬逆势而立，放声宣告：若天道要我应劫，那便以血染苍天！
平凡宫女何小圆陷入三十三次重生轮回，每世都努力追求太子赵君尧，却总以太子爱上花魁穆婷婷、命丧宫变收场，第三十四世，七皇子赵柏卿揭露两人命运绑定，只有他登基且何小圆获太子真爱，轮回才会结束。为达成目标，两人达成同盟，赵柏卿亲自指导何小圆吸引太子，两人在宿命纠缠下逐渐窥见彼此心意，最终携手打破阴谋，收获真爱。
