三山帮堂主连烨遭遇灭门惨案，联合发小榕城警局副局长李明远，花茉莉歌舞厅老板陈蝶衣查案复仇，破获日本特务头子松井次一郎为渗透榕城制造的各种诡秘案件，对抗日本侵略者，身先士卒，保家卫国的故事。
匪首陆震天割据繁城，副官何景琛（王瑞昌 饰）图谋陆家宝藏，欲强军安民。戏班孤女苏语棠（黄日莹 饰）潜伏复仇，识破计划后将计就计搅动局势。二人得知陆震天计划用宝藏交易鸦片坑害百姓，互相看破伪装，联手设局夺得宝藏，最终结伴同行。
东北出马玄师沈元清为人低调，带着两个徒弟方直和钱满仓守着一家镇上的玄堂，专司驱邪避凶。这日，师徒三人为在乱葬岗贪玩而被附身的虎子请走老太太鬼，回到玄堂时却接到来自南洋富商陈家的请柬。为了却二十年前欠下的因果，虽然家仙阻拦，断香警示，师徒三人依然坚持踏上南下之路。适时陈家生乱，富商陈金发病急乱投医，请来各路高人，其中自称拿督的郑天福和沈元清师徒从海路便杠上，当夜，几路人马开始各施手段对付邪祟。
